02. Você - Norma Bengell, Dick Farney
03. Nós E O Mar - Dóris Monteiro
04. Só Danço Samba
05. Mocinho Bonito - Billy Blanco
06. Samba Do Avião - Os Cariocas
07. Rio - Lúcio Alves
08. As Praias Desertas - Elizeth Cardoso
09. Último Canto - Agostinho Dos Santos
10. Influência Do Jazz - Leny Andrade
11. Minha Saudade - Tamba Trio
12. Por Toda a Minha Vida - Lenita Bruno
13. Tristeza de Nós Dois - Luíz Eça
14. Tem Mais Samba - Quarteto em Cy
15. Borandá - Edú Lobo, Tamba Trio
16. Berimbau - Vinícius de Moraes, Baden Powell
17. Girl From Ipanema - Astrud Gilberto
18. Carta Ao Tom 74 - Vinícius de Moraes, Toquinho
CD : 2
01. Samba da Pergunta - João Gilberto
02. Summer Samba (Samba de Verão) - Roberto Menescal
03. Demais - Maysa
04. Folha de Papel - Sérgio Ricardo
05. Chora Tua Tristeza - Oscar Neves
06. Ao Amigo Tom - Claudette Soares
07. Você E Eu - Sylvia Telles
08. Coisa Mais Linda - Carlos Lyra
09. Ela é Carioca - Sergio Mendes, Bossa Rio
10. Maria Moita - Nara Leão
11. Upa Neguinho - Lennie Dale
12. Que Maravilha/Chove Chuva/Mas Que Nada - Zimbo Trio
13. Palavra Em Palavra - MPB-4
14. Chuva - Los Gatos
15. Tema Do Boneca de Palha - Rosinha de Valença
16. Olha Maria - Chico Buarque
17. Só Tinha de Ser Com Você - Elis Regina, Antonio Carlos Jobim
18. Ana Luiza - Tom Jobim
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